丑小鸭叹口气说：“唉，我真的太丑了，丑得连大猎狗也不想咬我了！”
天黑的时候，丑小鸭慌慌张张从一个农家小屋的门缝里钻进去。这家主人已经上床睡觉了。丑小鸭放心地闭上眼睛，美美地睡起觉来，它实在太累了。
第二天一早，小猫就发现了丑小鸭，接着母鸡也看见了它。小猫发出奇怪的咪咪叫声，母鸡也跟着咯咯地喊，好像现在发生了什么重大的事情。老太婆揉揉老花眼睛，看清楚了一只丑小鸭来到她家里。
老太婆决定把丑小鸭留下来，以便观察它究竟能不能生蛋。
小猫认为自己是这家的宝贝，因为它可以坐在老太婆的怀里去。所以小猫拱起背来，对小鸭说：“喂，你能拱起脊背吗？”
小鸭说：“我不会。”
母鸡听了小鸭的话，于是它问小鸭说：“你会生蛋吗？”
小鸭说；“我不会。”
母鸡得意了，接着说：“你不会拱脊背，又不会生蛋，那么你什么用处也没有，以后你再别说话了，你没有资格说话！”
小鸭听了母鸡的话很难过。
小鸭说：“我想，我还是到外面的世界去看看。”