随着谈判的进行，逐渐提出一些重大问题，因此，共产党方面和国民党方面都认为有必要进行高级谈判。
在东北军、西北军、红军按南京方面要求行动后。共产党与南京方面都开始积极谋求正式谈判。
2月4日，毛泽东致电潘汉年邀请国民党代表张冲来西安“商决各种合作问题”。
2月9日，张冲及潘汉年到西安。10日，张冲与周恩来进行接触。张冲提出解决办法：（甲）先按指定区域调防，派驻联络人员并予以接济；（乙）然后将苏区改为特别区，试行社会主义；红军改编为国军，维持原有领导，但加派政训工作联络员；各边区武装则编为地方团队。至于接济，张冲表示至多只能给60万。
对此，周恩来根据与中共中央商定的意见答复：目前与顾祝同所谈只是交换意见，因顾祝同不能解决基本问题，改变制度名称是尊重蒋介石的意见，故仍须见蒋方能解决。
随后，就具体问题如红军改编、红军给养、西路军等进行了具体商谈。
在谈判中，毛泽东等曾3次致电周恩来，就以上问题作出指示。主要精神是从全国大局出发，在合作抗日的基础上，在南京政府取得合法地位，使全国各方面的工作得以开展。因此“红军主力编为四师十六团及两个工兵师，共六万人的提议，一般的可以接受，把红军数目夸张太大，使对方恐惧，对于我们亦不利”。